Zlecenia od klientów w jednym miejscu zamiast w e-mailach
CS
Typowa sytuacja w agencji lub małej firmie: klient wysyła zlecenie e-mailem, uzupełnia je drugim e-mailem, a potem pyta, jak to wygląda. Odpowiedź kosztuje Cię kwadrans szukania w skrzynce. Da się to robić lepiej.
Dlaczego e-mail nie wystarcza do zleceń
- Zlecenie jest rozrzucone w kilku wątkach i każdy w firmie widzi inne.
- Nie wiadomo, kto pracuje nad zgłoszeniem ani w jakim jest stanie.
- Gdy ktoś odchodzi z projektu, informacje odchodzą razem z jego skrzynką.
Jak to uporządkować w KoraGate
Dla każdego klienta załóż osobny projekt, w nim foldery według rodzaju pracy, a każde zlecenie przepisz do zadania z opisem, terminem i wykonawcą. Załączniki dodasz bezpośrednio do zadania. Status „Oczekuje” wykorzystaj dla spraw, które zależą od materiałów od klienta. Cały zespół widzi, co jest następne, a każdy tylko to, na co pozwala mu rola.
KoraGate nie jest portalem klienta: zlecenia prowadzisz wewnątrz swojego zespołu. Pomoc od Codecron (błąd, pytanie, rozliczenia) załatwiasz natomiast bezpośrednio w aplikacji przez Zgłoszenia.
Trzy zasady, które się opłacają
- Zlecenie od razu do zadania. Gdy tylko zlecenie przyjdzie, przepisz je do zadania. Czego nie ma w systemie, tego nikt nie pilnuje.
- Status jest widoczny. Gdy ktokolwiek z zespołu otworzy zadanie, wie, czy ktoś nad nim pracuje, czy czeka na klienta, i odpowie na pytanie w kilka sekund.
- Historia w jednym miejscu. Komentarze (od planu Zespół) i załączniki zostają przy zadaniu, a nie w skrzynce jednej osoby.
Jak zacząć
Załóż workspace i utwórz projekt dla pierwszego klienta. Zacząć możesz za darmo. Jeśli szukasz planu dla większej liczby osób, zobacz przegląd planów.